Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие видят лишь пустоту.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения, страх перед чужим и жажда мести мешают правде выйти на свет. Цинь Фу и А-Гуй идут против всех, зная, что от их действий зависит судьба целого района.