1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. Ему предстоит столкнуться с чем-то, что бросает вызов здравому смыслу. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь.